Булгаков писал своё величайшее произведение более десяти лет. Он много раз переписывал главы, менял их названия, пока смерть не прервала его работу. Жена писателя в последние годы жизни записывала главы романа с его слов, и так человечество смогло получить в наследие произведение, ставшее в последствии мировым достоянием.

Весна в Москве. На скамейке у Патриарших прудов сидят Берлиоз Михаил Александрович, редактор популярного журнала и председатель МОССОЛИТа, и Иван Бездомный, молодой поэт. Они беседуют на антирелигиозную тему. Бездомному было поручено написать поэму и доходчиво в ней объяснить, что Бога на самом деле нет. Берлиоз критикует труд автора, поскольку в поэме он видит не отрицание Бога, а высмеивание Христа. Жарко. Берлиозу не по себе, ему мерещится длинный человек с котелком на голове и наглым лицом.

Из безлюдной аллеи выходит человек, описание которого в последствии отличалось у каждого свидетеля. Одни утверждали, что он прихрамывал, другие говорили о его громадном росте и платиновых коронках, третьи вспоминали, что рост у него был небольшой, а коронки золотые. Автор описывает его как темноволосого человека высокого роста, не хромающего, с коронками платиновыми с одной стороны и золотыми с другой, глаза у него были разноцветные: один чёрный, а другой зеленый. Одежда и поведение выдавало в нем иностранца сорока лет. Под мышкой он держал трость с головой пуделя в качестве набалдашника.

Иностранец сел между литераторами и спросил, каково мнение мужчин о 5-ти доказательств существования Бога. Он Задает вопрос о том, кто распоряжается жизнью человеческой, на что получает ответ, мол сам человек и распоряжается. Незнакомец опровергает это, указывая, что человек смертен и не знает, чем он будет заниматься сегодня вечером. Он предсказывает Берлиозу, что ему комсомолка отрежет голову. Затем интересуется вечерними планами председателя и говорит, что заседания не будет, поскольку Аннушка уже разлила масло. Иван спрашивает, а не бывал ли незнакомец в клинике для душевнобольных, на что в ответ получает совет, самому спросить у профессора Стравинского, что такое шизофрения.

Решив, что это шпион, литераторы убеждаются, что кроме всего прочего иностранец умеет читать мысли. Он им показывает паспорт консультанта черной магии. Он также говорит, что Иисус существовал, и доказательства этому не нужны. Начинает рассказ…

Он повествует о прокураторе Иудеи Понтии Пилате. Ему на допрос привели Иешуа Га-Ноцри, обвиняемого в намерении разрушить Ершалаимский храм. Иешуа зовет прокуратора добрым человеком, за что его бьют розгами и наказывают звать прокуратора «игемон». Оправдываясь на обвинения, Иешуа говорит, что его слова не верно записал Левий Матвей. Он говорил лишь, что рухнет храм старой веры и будет создан храм истины. Пилат страдает от ужасной мигрени. Он думает о яде, который способен навсегда избавить его от мук.

На вопрос Пилата, в чем истина, Иешуа отвечает, что истина в головной боли, которая мучает прокуратора, и что тот хочет, чтобы пришла его любимая собака. Затем Иешуа говорит, что голова пройдет, и боль действительно уходит. Пилат интересуется, почему он зовет всех добрыми людьми, и слышит от Иешуа, что на земле нет злых людей.

Пилат, избавившись на время от мигрени, хочет спасти несчастного от смерти, но в деле, помимо обвинения о разрушении храма, есть ещё и оскорбление кесаря. Иешуа говорил, что власть – это насилие над людьми. Пилату ничего не остается, как утвердить обвинение и отправить излечившего его Га-Ноцри на казнь. Кроме него к казни приговорены трое разбойников. В честь весеннего праздника пасхи первосвященник просит помиловать Варраввана, но прокуратор хочет отпустить Га-Ноцри. Каифа непреклонен, Пилат ему угрожает, но это не помогает. Пилат вещает народу о помиловании Варраввана. Идут приготовления к казни.

Рассказ впечатляет Берлиоза, но он говорит, что это мало походит на правду, а профессор отвечает, что он сам был на балконе у Пилата в тот момент. Литераторы считают, что он и вправду псих.

На вопрос Берлиоза, где профессор остановился, он ответил, что пока нигде, но планирую жить в вашей квартире. Возмущенный редактор бежит звонить в посольство. На улице он видит трамвай, отходит шаг назад, поскальзывается на разлитом подсолнечном масле и падает прямо на рельсы. Трамвай переезжает его и оставляет без головы.

Иван Бездомный слышит, как кто-то винит Аннушку, что она пролила масло. Он думает схватить профессора, но к тому присоединяется регент (он же Коровьев, он же Фагот) в клетчатом пиджаке и большущий черный кот. Вся троица скрывается в темной улочке. Иван бежит за ними, но расстояние не сокращается.

Не догнав профессора, Бездомный купается в Москве-реке, видит, что его одежду украли. В кальсонах со свечкой и иконкой он приходит в Грибоедов – литераторский дом МАССОЛИТа, и заявляет всем, что Берлиоза убил иностранец, которого нужно немедленно схватить. Ивана увозят в психбольницу и ставят диагноз – шизофрения.

Степан Лиходеев, театральный директор Варьете, проживал вместе с Берлиозом в одной квартире №50. У него похмелье. Он видит неизвестного, подписывающего с ним контракт на сеанс черной магии. Лиходеев видит также странного типа в пенсне и клетчатом пиджаке, и громадного кота. Маг говорит, что будет жить в этой квартире со своей свитой, а Степану здесь места нет. На возмущения Лиходеева из зеркала выходит Азазелло и говорит, что нужно вышвырнуть Степана из Москвы. Кот кричит: «брысь!», и Лиходеев оказывается на берегу Ялты.

Председатель жилтоварищества того дома, где жил Берлиоз, Никанор Босой, устав от претендентов на комнату покойного, решил сходить в квартиру №50. Там он встретил Коровьего, который уверял его, что Степан писал письмо с просьбой заселить иностранца в его квартиру. Коровьев уверяет, что письмо в портфеле Босого, тот открывает чемодан и находит его. Коровьев даёт ему 5 тысяч рублей и пару контрамарок на сеанс магии.

Коровьев звонит по телефону и сообщает, что Босой спекулирует валютой, которую можно найти в его уборной в шахте вентиляции. Босой как раз туда спрятал рубли, но прокуратура находит вместо них доллары. Босого арестовывают.

Театральный финдиректор Римский вместе с администратором Варенухой разыскивают Лиходеева. Готовятся к представлению Воланда «Сеанс чёрной магии с её полным разоблачением», хотя мага в глаза не видели. На адрес театра приходит телеграмма из Ялты, подтвердить личность человека, который полуголый пришёл в ялтинскую милицию и заявляет что он Лиходеев. Римский и Варенуха пишут отказ. Но приходит ещё несколько телеграмм, и они понимают, что там действительно Степа. Варенуха отправляется в милицию, несмотря на странный телефонный звонок, запрещающий ему куда-либо ходить. По дороге в летней уборной его избивает толстяк, похожий на кота, а его длинный дружок отбирает портфель. Потом Варенуху приводят к Степе на квартиру, где Гелла, нагая прислуга Воланда, превращает его в вампира.

В театре Варьете началось представление. Воланд усаживается в кресло на сцене и начинает с Коровьевым обсуждать, как время изменило москвичей. Его критику конферансье Жорж Бенгальский переводит в одобрительную похвалу, за что обвиняется Коровьевым во лжи. Потом начинаются карточные фокусы в исполнении кота и Коровьева. Карты летят в руки публики и превращаются в червонцы. Конферансье опять влезает и говорит, что сейчас будет разоблачение. Коровьев решает наказать наглеца, а публика советует оторвать ему голову. Кот приводит наказание в исполнение, но люди, увидев обезглавленного конферансье, просят простить его. Несчастному приделывают голову и выгоняют со сцены, он машет руками, кричит, и его обезумевшего отвозят в психлечебницу.

Коровьев открывает прямо на сцене магазин парижской моды, в котором любому зрителю предлагают переодеться в заграничную одежду. Практически вся публика побывала в этом магазине, сметая всё, что попадалось под руку.

Иван Бездомный в психушке делает безуспешные попытки составить заявление в милицию, но тут замечает кого-то на балконе. Человек заходит к нему в палату. Гость говорит, что он стащил у медсестры Прасковьи Федоровны ключи и иногда гуляет по балкону. Иван рассказывает ему о незнакомце и Пилате. Гость говорит, что он тоже писал о Пилате, и поясняет, что на Патриарших Иван встретился с сатаной. Он жалеет, что сам не встретился с Воландом, поскольку именно история с Пилатом стала причиной его заточения в лечебнице. Гость назвал себя Мастером, его так нарекла возлюбленная. Однажды он выиграл в лотерею и, сняв две комнатки близ Арбата, принялся писать роман о Пилате. Потом на прогулке он встретил свою любимую. Она прочила его роману славу и сшила Мастеру шапочку с буквой «М». Она была замужем, поэтому они встречались тайно.

Роман не взяли в печать, а напечатанный отрывок был сильно раскритикован Латунским. У Мастера началась депрессия. Его новый друг – Алоизий Могарыч, которого Маргарита невзлюбила, начал давать советы, как писать роман. Главы становились агрессивнее. Мастер стал испытывать непреодолимое чувство страха, он говорил Маргарите, что болен. Она обещала завтра остаться с ним навсегда. Но на следующий день его арестовали, а в их коморке стал жить Алоизий Могарыч. Мастер после ареста попал сюда, в психлечебницу, но любимой он не сообщил о себе.

Вечером Римский сидит в кабинете и слышит за окном милицейскую сирену. На улице дамы стоят без одежды – парижские платья и чулки исчезли. Берет трубку, но там слышит команду не звонить никуда. Сидит ночью в своем кабинете, боясь его покинуть. Входит Варенуха, говорит, что Стёпа слал телеграммы из трактира «Ялта» и его забрали в вытрезвитель. Римский видит странное поведение Варенухи, потом замечает, что, сидящий под лампой администратор не отбрасывает тени. Римский хочет удрать, но Варенуха закрывает дверь, а в окно лезет Гелла. Но крик петуха избавляет Римского от вампиров. На рассвете он уезжает из города.

Председателя дома №50 Босого привезли в психлечебницу, потому как к допросам он был непригоден: ловил черта по комнате и крестился.

Левий Матвей бежит за караваном, идущим к месту казни, желая убить Иешуа ножом и избавить от мучений на кресте. Он опоздал. Но мучения Иешуа, подвешенного рядом с другими смертниками на солнцепеке, вскоре заканчиваются – игемон приказывает дать им воды и пронзить их сердца копьем.

Театр Варьете остался без администрации. На квартире у Степы было пусто. Деньги с сеанса превратились в фантики. Кот Бегемот и Фагот развлекаются в здании зрелищной комиссии. Председатель исчез, его костюм продолжает работать за него, и даже делает телефонные звонки. Все служащие комиссии поют хором под управлением Фагота «Славное море священный Байкал». Они не в силах остановить свой голос, их забирают в лечебницу к Стравинскому.

Поплавский, дядя покойного Берлиоза из Киева, получил от племянника телеграмму от первого лица, о своей же гибели. Дядя едет в Москву, чтобы заполучить заветные метры в доме №50, но его вышвыривает свита Воланда. Затем в квартиру приходит буфетчик Андрей Фокич, возмущенный, что с ним вместо денег расплатились фантиками. Воланд обвиняет его в продаже осетрины второй свежести, а Фагот предсказывает, что через 9 месяцев буфетчик заболеет раком печени и скончается.

Маргарита несчастна, она ждёт своего Мастера каждый день в Александровском саду. Сидит на скамейке, видит похороны, слышит голоса, что у покойника украли голову. Вдруг рядом с ней на скамейке появляется Азазелло. Он показывает ей в толпе Латунского. Затем приглашает её на ужин к иностранцу. Маргарита отказывается, обзывая его сводником. Уходит. Вдогонку Азазелло ей говорит, что пусть и сидит здесь, и ждет своего Мастера. Она возвращается, он даёт ей надежду и крем, которым она должна намазать вечером всё тело. Азазелло исчезает.

Чуть дождавшись вечера, Маргарита натирается кремом и удивляется своему преображению – морщины разгладились, тело стало гладким, волосы завились в локоны. Она радуется и пишет прощальное письмо мужу. Её видит домработница Наташа, Маргарита ей дарит свои вещи и прощается. Звонит Азазелло и приказывает вылетать, крикнув «невидима». Она садится на метлу и улетает. Пролетая над городом, она видит дом Литераторов. Летит в квартиру Латунского, устраивает там погром, разбивает окна и открывает все краны.

Маргарита, налетавшись над городом, летит на реку. Ее догоняет Наташа, которая решила воспользоваться остатками крема. Она летит на борове, в котором Маргарита узнала своего соседа Николая Ивановича.

На реке в честь прилёта Маргариты играют марш, а ведьмы на шабаше танцуют. Наташа полетела в Москву сообщить о прибытии королевы вечера. Маргарита летит обратно уже на машине, за рулём которой сидит чёрный грач. В доме №50 на Садовой идут приготовления к балу. Пространство расширилось до невообразимых размеров, лестница в передней стала бесконечно длинной. Азазелло передал Маргариту Коровьеву, который объяснил ей, что Воланд даёт ежегодный бал полнолуния, для которого нужна хозяйка. Нужно, чтобы она обязательно была Маргаритой с королевской кровью. Он предлагает ей стать хозяйкой бала, Маргарита соглашается.

Коровьев приводит Маргариту к Воланду. Его больное колено Гелла смазывает мазью, а он в это время играет с Бегемотом в шахматы из живых фигур. Маргарита предлагает помочь, и берется смазать больное колено Воланда. На столе стоит глобус, где видно всё, что происходит в мире. Маргарита видит мать с ребенком на руках, которые погибают в огне. Воланд говорит, что он лишь наблюдатель и хвалит Абадонну (демона войны), работа которого, по его мнению, безукоризненна. Он решает показать гостье Абадонну.

Маргариту готовят к балу: моют, одевают лишь туфли и медальон в виде головы черного пуделя на шею с тяжелой цепью. Коровьев даёт ей несколько советов, как надлежит вести себя хозяйке бала. Бал открывает оркестровый туш под управлением Штрауса. На вершине длинной лестницы Маргарита становится, чтобы приветствовать гостей. Мужчинам загробного мира она должна давать руку для поцелуя, а для женщин подставлять для этого колено.

Гости пребывают из каминной трубы. Коровьев представляет их Маргарите: убийцы, алхимики, висельники. Каждому Маргарита должна выразить почтение, но никого не выделять. Маргарита сильно устаёт. Появляется Фрида, и Коровьев рассказывает, что она задушила своего ребенка, которого нечем было кормить, платком, и ей теперь подают его каждое утро, что бы она с ним не сделала накануне. Фрида смотрит на Маргариту умоляющим взглядом, королева бала жалеет её и советует напиться. Невольно она подает детоубийце надежду.

Колено Маргариты распухло от лобызаний, она еле стоит на ногах от усталости. Наконец, пребывают последние гости. Поприветствовав их, Маргарита облетает, поддерживаемая Коровьевым и Бегемотом, все залы, чтобы каждому гостю уделить внимание. Появляется Воланд в сопровождении Абадонны. На блюде Азазелло подносить ему живую голову Берлиоза, с которой Воланд ведет разговор. Он говорит, что всё сбылось, и что Берлиоз был не прав, утверждая, что всё уходит в никуда, но, поскольку, каждому воздается по вере его, то он отправляет Берлиоза туда, куда тот и думал, в небытие. Голова превращается в чашу.

Ещё один гость на балу у сатаны – барон Майгель, теперь уже из мира живых. Он наушник, попросился на бал, чтобы подсматривать и подслушивать. Его убивают шпагой, а его кровь наполняет чашу, бывшую когда-то головой Берлиоза. Воланд пьет вино и предлагает пригубить Маргарите. Он успокаивает королеву, говоря, что кровь ушла в землю, а там где она пролилась, выросли виноградные гроздья.

Комната приобретает привычные очертания – кончился бал. Бегемот наливает Маргарите спирт в стакан. Они ужинают. К утру Маргарита начинает стесняться своей наготы, и хочет уйти. Ей никто не предлагает ничего, и она чувствует себя обманутой, но просить сама не желает. Воланд успокаивает её, говоря, что её проверяли. «Никогда ничего не просите» - говорит он ей – «Сами предложат, и сами всё дадут». Теперь он сам спрашивает, чего она хочет. Маргарита, желавшая только одного, теперь задумывается. Ей неловко, она дала повод Фриде надеяться на избавление от платка.

Маргарита просит за Фриду. Она предстает перед Маргаритой, которая говорит, что ей больше не будут подавать платок. Теперь Воланд спрашивает, что Маргарита хочет для себя лично. Она просит вернуть ей Мастера. В больничной пижаме появляется Мастер, предполагая, что у него галлюцинации. Затем он понимает, кто перед ним. Воланд желает прочесть его роман о Пилате. Мастер говорит, что сжёг его, на что Воланд утверждает, что рукописи не горят, и сам подаёт ему роман.

Маргарита просит, чтобы их вернули в подвал. Азазелло доставляет в квартиру Алоизия Могарыча, который занял их коморку. Маргарита набрасывается на него и царапает. Его выбрасывают из окна. В психбольнице Коровьев уничтожает в психбольнице историю болезни, в книге застройщика удаляется запись о Магарыче, Мастеру возвращают документы. Домработница Наташа проситься, чтобы её оставили в ведьмах. Сосед Маргариты, которого Наташа превратила в борова, требует, чтобы ему выдали справку, что он отсутствовал дома. Кот выписывает ему документ для жены, что он был на балу у сатаны. Варенуха говорит, что он не кровожадный, и просит отпустить его.

Воланд дарит Маргарите подкову из чистого золота, усеянную алмазами, а мастеру обещает, что его роман ещё принесет сюрпризы. Выходя из квартиры, Маргарита потеряла подкову, и её нашла та же Аннушка, которая разлила масло. Азазелло вернулся за утерянной ценностью, напугав Аннушку до смерти. Маргарита и Мастер возвращаются в свой подвал.

Понтий Пилат, рассердившись на слугу, разбил кувшин и пролил вино. Ураган. Прокуратор ждёт гостя. Придя, гость доложил, что в Ершалаиме всё спокойно. Он сказал, что напиток Иешуа пить отказался, но сказал, что не винит в своей смерти никого. Пилат хочет, чтобы его тело втайне похоронили. Интересуется, сколько получил Иуда за предательство. Затем он говорит, что есть сведения, будто бы Иуду убьют ночью и просит заняться охраной этого человека. Гостя зовут Афранием, он - командующий стражей прокуратора. Пилат даёт ему мешок с деньгами и наказывает разбудить в любое время. Оставшись один, прокуратор старается понять, что стало причиной его душевных мук. Зовёт свою преданную собаку Бангу.

В городе Афраний находит дом Низы, что-то говорит ей и уходит. Низа быстро одевается и выходит из дома. На улице она встречает Иуду, который говорит, что хочет зайти к ней. Низа ему отвечает, что идёт в Гефсиманский сад послушать соловьев. Иуда хочет идти с ней, но она говорит, чтобы он пришёл позже к гроту. Он приходит, зовёт Низу, но видит двух мужчин. Один спрашивает, сколько Иуда заработал на предательстве. Иуда думает, что они хотят ограбить его и предлагает деньги. Но его убивают и кладут в мешок с деньгами записку. Третий мужчина выезжает из сада по реке, это Афраний.

У Пилата бессонница. Наконец, он засыпает, ему сниться, что он поднимается по лунной дороге к небу, а рядом с ним едёт Иешуа. Пилат говорит ему, что не мог погубить свою карьеру из-за него, на что Иешуа отвечает, что трусость – самый большой порок. Пилат смеется и плачет во сне, просыпается, вспоминает о казни. Приходит Афраний, докладывает, что не смог сберечь Иуду, отдаёт ему кошель с тридцатью драхмами, которые получил Иуда. Афраний говорит, что потерял его след на базаре. Деньги злоумышленниками были подкинуты во дворец Каифы, но тот сказал, что никому их не выдавал. Пилат говорит, что не видит причин предавать Афрания суду, поскольку он сделал всё возможное. Пилат также предполагает, что скоро по городу расползутся слухи, что Иуда покончил с собой.

Афраний также докладывает о погребении казненных. Левий Матвей унес тело Иешуа и спрятал его в пещере, его нашли и объяснили, что тело будет погребено. Он просился участвовать в погребении, ему разрешили. Пилат благодарит Афрания и говорит, как хорошо иметь дело с человеком, не допускающим ошибок. Он просит привести к нему Матвея. Пилат одаривает того перстнем и предлагает поесть. Матвей просит, чтобы ему вернули нож, который отобрали во время казни, чтобы он его вернул. Пилат говорит, что нож вернут, и просит показать записи Иешуа. Там читает слова о трусости. Пилат хочет взять Матвея к себе на службу в библиотеку, но тот отказывается, говоря, что не сможет, после того как Пилат погубил Иешуа, смотреть ему в глаза. Пилат рассказывает, что случилось с Иудой. Предлагает теперь взять что-нибудь. Матвей просит кусок пергамента и уходит.

Мастер спит, Маргарита дочитывает роман и тоже засыпает.

Следствие по делу Воланда допрашивает всех причастных. В злополучной квартире №50 никого не обнаружили. Председатель зрелищной комиссии, хоть и возвратился в костюм, но о Воланде ничего не знает. Римского нашли в шкафу ленинградской гостиницы. Лиходеев вылетел из Ялты, и только Варенухи нигде не было. Иван Бездомный на вопросы следователя отвечал равнодушно, но из разговора следователь пришел следователь понял, что всё началось на Патриарших прудах. Поймать Воланда и его свиту не помогли даже попытки пройтись с сетью по квартире. Лиходеев, как только приехал, попросился в бронированную камеру. Варенуха объявился, сказал, что напился и спал где-то, но потом заплакал и стал тоже просить бронированную камеру. Позже и Римский изъявил такое же желание.

Допрашивали также Аннушку и соседа Маргариты Николая Ивановича, из чего стало понятно, что пропала сама Маргарита и её служанка. В квартире опять появились признаки жизни. В окне видели кота, там открывались форточки, кто-то пел, но приехавшая милиция обнаружила только кота. Он стрелял из браунинга, его ловили сетью, отстреливались. Кот был ранен, но, сделав глоток спирта из примуса, ожил, из людей никто не пострадал.

Коровьев и кот Бегемот решили напоследок погулять в Москве. Они зашли в Торгсин, где кот съел несколько мандаринов и пару селедок. Кто-то засвистел милицию. Коровьев возмущается, что рабочему классу и мандарин за три копейки съесть не дают. Далее парочка заходит в Грибоедов, где их узнает хозяин и сам принимается обслуживать. Затем бежит к телефону и сообщает в милицию, но когда за гостями приходят, парочка растворяется в воздухе. Кончается всё опять пожаром.

Воланд и Азазелло сидят на террасе старейшего московского здания и видят горящий Грибоедов. К Воланду приходит человек. Это Левий Матвей. Он не здоровается, поскольку не желает Воланду здравствовать. На это Воланд с иронией говорит о том, что добро не существовало бы без зла. Матвей говорит, что Иешуа просит за Мастера и Маргариту, чтобы Воланд подарил им покой. Воланд интересуется, почему они не заберут их к себе, и Матвей отвечает, что света они не заслужили, но заслужили покой.

Воланд отправляет Азазелло, чтобы он всё устроил. Начинается гроза.

Азазелло поит Мастера и Маргариту вином, от которого они засыпают навсегда. Мастер только успевает сказать: «отравитель». Азазелло улетает, чтобы увидеть, как в своём доме умирает от сердечного приступа Маргарита Николаевна. Затем возвращается и снова даёт им вино. Они оживают. Мастер делает догадки, что их убили, но соглашается, что это очень умно. Азазелло философствует, что для того, чтобы чувствовать себя живым, не обязательно сидеть в больничных кальсонах в подвале. Маргарита хочет забрать роман, но Мастер говорит, что помнит его наизусть. Они сжигают подвал и уезжают. Мастер залетает проситься с Иваном и предлагает ему написать продолжение своего романа. Показывает свою возлюбленную, Маргарита целует Ивана в лоб. Они уходят, и Иван слышит шум в палате Мастера. Он зовёт Просковью Федоровну и спрашивает, что случилось. Медсестра не хочет говорить, но он настаивает, и получает ответ, что Мастер скончался. Иван предполагает, что в городе умерла ещё и женщина.

Воланд и его свита ждут их на Воробьевых горах. Затем все прощаются с городом, а Бегемот и Фагот свистят, соревнуясь между собой, так, что деревья вырываются с корнями. Все садятся в карету и поднимаются вверх. В пути облик всех меняется. Коровьев становиться темно-фиолетовым рыцарем с довольно мрачным лицом. Воланд объясняет Маргарите, что когда-то он неудачно пошутил о свете и тьме и теперь вынужден шутить намного дольше. Бегемот превратился в худого демона-пажа. Азазелло, как оказалось, был демоном-убийцей. Глаза у него перестали косоглазить, а клык исчез. Даже Мастер изменился, его волосы завились в косу.

На каменистой вершине Воланд остановил коня. Они видят, как там сидит Понтий Пилат, а рядом лежит его собака Банга. Две тысячи лун спит на этой площадке Пилат, но в полнолуние его мучает бессонница и мигрень. Но даже когда он спит, то видит один и тот же сон: лунную тропу и Иешуа рядом. Он говорит с ним о том, что с радостью разделил бы участь Левия Матвея. Воланд предлагает Мастеру закончить роман и отпустить страдальца.

Мастер кричит: «Свободен! Он ждёт тебя». Пилат видит лунную тропу и бежит по ней. Мастер интересуется о своей участи. Воланд отвечает, что Иешуа просил дать им покой. Он обещает Мастеру и Маргарите, что они будут слушать Шуберта, гуляя под вишнями возле своего вечного дома.

Москва ещё долго жила слухами о невероятных похождениях Воланда и его шайки, но большинство придерживалось мнения, что действовала группа гипнотизеров. Жертвы было всего две – Берлиоз и Майгель. Решили, что Воланд бежал за границу. Черных котов стали везде истреблять, а людей с фамилиями, похожими на Воланд и Коровьев, арестовывать. Со временем всё забылось.

Бенгальский вылечился и стал опять работать конферансье. Но публика всегда шутила над ним, и он ушёл из театра. Варенуха теперь всегда любезно разговаривал по телефону. Лиходеев стал очень молчаливым и в Варьете не вернулся, а уехал в Ростов, где служил заведующим гастрономом. Римский уволился (его заявление привезла жена) и стал работать в кукольном театре. На должность директора назначили Алоизия Могарыча. Он проснулся под вяткой после визита к Воланду. Буфетчик Андрей Фокич на самом деле умер от рака печени.

Иван Понырёв, бывший поэт Бездомный, теперь работает в институте философии и истории. Каждый год весной в полнолуние он садится под липами на Патриарших прудах и разговаривает сам с собой. Затем он идёт домой, засыпает и видит казнь Гестаса. Жена стережет его беспокойный сон. Ему сниться Пилат на лунной дороге, которого успокаивает Иешуа, что казни не было. Затем тропа превращается в реку, к ней подходят Мастер с Маргаритой, которая целует Ивана в лоб, и он спокойно засыпает. Кошмары не мучают его до следующего весеннего полнолуния.

В тематике произведения чередуются библейские картины и жизнь современной для автора Москвы. Роман изначально писался как «Евангелие от дьявола», в котором Воланд испытывал людей и воздавал каждому по заслугам. Позже помимо библейской темы в романе появляется тема любви, вечной муки, незавидной участи творческих личностей современности.

), краткое содержание 10-15 минут.

Приводим для ознакомления краткое содержание известнейшего произведения М.А. Булгакова. Яркое и необычное, оно, безусловно, заслуживает прочтения. В нем переплетаются реальный и нереальный мир, а характеры и реплики героев заслуживают отдельного внимания!

Произведение имеет два самостоятельно развивающихся сюжета. Событий первого происходят в Москве в майские дни в 30-е годы 20-го столетия, события второго – в мае, в г. Ершалаиме почти 2000 лет назад. Построение романа таково, что главы основного сюжета пересекаются с главами второго, при этом есть и вставные, взятые из романа мастера или повествующие историю очевидца.

Первый сюжет

В мае в Москве появляется Воланд – сатана, называющий себя мастером черной магии. Его сопровождает странная свита: ведьмочка-вампир Гелла, злобный Азазелло, известный как Фагот, распущенный Коровьев, веселый толстячок Бегемот, представляющийся в обличье огромного черного кота.

Сатану впервые видят на Патриарших прудах поэт Бездомный, автор антирелигиозной поэмы об Иисусе Христе, и Михаил Александрович Берлиоз, редактор журнала. Воланд встревает в их беседу, утверждая, что бог существует. Как доказательство того, что в мире происходят неподвластные человечеству вещи, он предсказывает, что голова Берлиоза будет отрезана русской девушкой-комсомолкой. На глазах шокированного Ивана Берлиоз попадает под трамвай под управлением девушки-комсомолки, и его голову отрезает. Иван преследует Воланда, а потом идет в Массолит, где запутанно рассказывает о произошедшем. Оттуда его отправляют в психиатрическую клинику Стравинского, где также находится Мастер.

Воланд направился в квартиру №50 дома 302-бис, расположенного на Садовой улице. Там же проживали Берлиоз и Степан Лиходеев, директор театра Варьете. Последний был в глубоком похмелье и предъявил Воланду контракт о выступлении в театре, а потом выгнал из квартиры. После этого Лиходеев волшебным образом оказался в Ялте.

Никанор Иванович Босой, председательствующий в жилищном товариществе дома №302-бис, навещает квартиру №50, где видит Коровьева, просящего сдать жилье Воланду в связи с гибелью Берлиоза и отъезда Лиходеева в Ялту. После продолжительных просьб Босой соглашается, взяв с Коровьева сверх платы, спрятав лишние деньги в вентиляции. В этот же день его арестовывают за хранение валюты: рубли необыкновенным образом превратились в доллары. Очумелый председатель также оказывается в клинике. В это время администратор Варенуха и финдиректор театра Римский разыскивают по телефону пропавшего Лиходеева, от которого получают из Ялты телеграммы с просьбами переслать денег и подтвердить его личность. Римский, решив, что Лиходеев шутит, попросил Варенуху доставить все телеграммы «куда нужно», но поручение не было выполнено: кот Бегемот и Азазелло хватают его и отправляют в квартиру №50, где он лишается чувств после поцелуя ведьмочки Геллы.

В вечернее время на театральной сцене разворачивается представление, в котором участвует величайший маг Воланд и его свита. После пистолетного выстрела Фагота в театре начинается денежный дождь, и все люди хватают червонцы. Потом на сцене появляется «дамский магазинчик», где все женщины из зала могут бесплатно получить одежду. На сцене образовывается большая очередь. Но после представления червонцы становятся простыми бумажками, а покупки из магазина пропадают, оставляя женщин в нижнем белье.

После окончания спектакля в кабинет к Римскому пришел Варенуха, которого ведьмин поцелуй превратил в вампира. Заметив, что у того нет тени, Римский, испугавшись, намеревается бежать, но Варенухе помогает Гелла. Рукой, которая покрыта трупными пятнами, она открывает задвижку окна, а Варенуха стоит у двери. С первыми криками петухов вампиры пропадают; Римский быстро уезжает на вокзал и отправляется в Ленинград.

После знакомства с Мастером Бездомный поведал ему о встрече с Воландом, который погубил Берлиоза. Мастер утверждает, что это был сатана, и преподносит ему свою историю. Он был историком и работал в музее; однажды он выиграл 100 000 рублей, бросил работу, снял в подвале небольшого домика 2 комнаты и занялся написанием романа о Понтии Пилате. Как-то раз на улице он встретился с Маргаритой. Она была замужем за достойным человеком, но не любила его. Между Мастером и Маргаритой началась любовь. Они встречались каждый день и были счастливы. Тем временем Мастер закончил рукопись романа и отдал ее в журнал, но его произведение не напечатали. В печать попал лишь отрывок романа, и в скором времени газеты запестрили разгромными отзывами критиков о его творчестве. Мастер заболел, и с наступлением ночи он хотел сжечь роман в печи, но внезапно появившаяся Маргарита не дала ему этого сделать. Она ушла, чтобы попрощаться с супругом и утром вернуться к любимому навсегда, и забрала рукопись с собой. Вернувшись домой, Мастер увидел занятые комнаты и поехал в клинику, где пребывает на протяжении четырех месяцев безымянным пациентом из комнаты №118.

Утром Маргарита почувствовала, что что-то должно произойти. Смахивая слезы, она перелистывала рукопись, а потом пошла гулять в Александровский сад, где встретила Азазелло. Он сказал, что неизвестный знатный иностранец зовет ее в гости. Женщина согласилась, подумав, что сможет узнать что-нибудь о Мастере. Вечером, сняв всю одежду, Маргарита наносит на себя крем, который ей дал Азазелло; из-за него она стала невидимой, а потом улетела в окно. Женщина громит писательский дом Латунского, считая, что он виноват в гибели мастера. Потом Маргарита сталкивается с Азазелло, и они отправляются в квартиру №50, где ждут Воланд и его прислужники. Воланд предлагает Маргарите быть на вечере его королевой, обещая исполнить ее желание.

В 12 часов ночи начинается бал сатаны, гостями которого являются палачи, убийцы, доносчики, растлители и прочие преступники; мужчины одеты во фраки, а женщины – голые. Обнаженная Маргарита встречала гостей, давая им целовать колено и руку. После окончания бала Воланд спросил Маргариту, что она желает в награду. Девушка просит вернуть возлюбленного, и после ее слов он появляется. Поговорив с ним, Маргарита просит сатану вернуть их в дом на Арбате.

В это же время московское учреждение заинтересовывается необычными событиями, которые происходят в городе. Получается цепочка: загадочный Иван Бездомный, черная магия в театре, пропажа Лиходеева и Римского, валюта Босого. Стало понятно, что все вытворяла шайка, возглавляемая таинственным магом; все улики приводят в квартиру №50.

Второй сюжет

Перейдем ко второму сюжету. Во дворце Ирода проводится допрос Иешуа Га-Ноцри, ожидающего смертного приговора за то, что он оскорбил власть кесаря. Приговор должен утвердить Понтий Пилат. Во время допроса Пилату становится ясно, что Иешуа — философ, который проповедует справедливость и истину. Но прокуратор не в силах освободить его; приговор утверждается. Потом он идет к первосвященнику иудейскому Каифе, в силах которого в честь Пасхи освободить одного приговоренного к казни. Пилат хлопочет за Га-Ноцри, но получает отказ, и свободу получает простой разбойник. На Лысой горе установлены 3 креста с распятыми людьми. После возвращения толпы, шедшей за процессией, на горе был лишь ученик Иешуа Левий Матвей, который раньше собирал подати. После того, как приговор привели в исполнение, начался ливень.

Прокуратор требует к себе начальника секретной службы Афрания и приказывает ему убить Иуду из Кириафа, которому Синедрион заплатил за арест Иешуа Га-Ноцри. В скором времени в городе женщина Низа видит Иуду и приглашает его на встречу в Гефсиманский сад, где его убивают, отобрав деньги. Спустя время Афраний сообщает Пилату об убийстве Иуды и возврате денег в дом первосвященника. К прокуратору ведут Левия Матвея, продемонстрировавшего пергамент с проповедями Га-Ноцри.

Возвращаемся в Москву. Воланд и его прислужники, стоя на террасе здания, прощаются со столицей. Неожиданно приходит Левий Матвей, предлагающий сатане забрать мастера, дав ему покой. На вопрос сатаны о том, почему его не берут в свет, тот ответил, что он заслуживает покоя, но не света. Спустя время Мастера и Маргариту посещает Азазелло, передав им бутылку вина от сатаны. Выпив напиток, влюбленные падают без чувств; в этот же момент в больнице умирает пациент из комнаты №118.

Сказочные черные кони забирают Маргариту и Мастера, сатану и его прислужников. Воланд рассказывает мастеру, что его рукопись прочитана и что он хочет показать ему его героя. Больше двух тысяч лет он находится на этой площадке и ему снится лунная дорога, по которой он хочет ходить и говорить с философом. Он предложил ему закончить роман всего одной фразой. После крика мастера о свободе над бездной загорелся роскошный город с садом и тянущейся к нему лунной дорогой, по которой бежит прокуратор. После прощания с Воландом влюбленные проходят по мосту, и Маргарита называет это место вечным домом Мастера, куда в вечернее время будут приходить любимые им люди, а в ночное время она будет охранять его сон.

В столице после отъезда сатаны долгое время ведется следствие, но оно не приносит результатов. Психиатры считают, что шайка состояла из сильнейших гипнотизеров. Спустя годы произошедшие события забываются, и лишь поэт Бездомный ежегодно при наступлении весеннего полнолуния идет на Патриаршие пруды, на ту скамейку, где он впервые увидел Воланда. А потом, после прогулки по Арбату, он идет домой. Там поэту снится сон, в котором он видит всех героев майских событий, ставших столь значимыми в жизни всех их участников.

aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56

В основном действии романа присутствуют две сюжетных линии. Первая линия разворачивается в Москве в 1930-е годы. Вторая линия – это повествование о том, что происходило более двух тысяч лет назад в городе Ершалаиме. Рассказ об этих событиях дан или в виде отдельных глав из романа главного героя романа – Мастера, или в виде воспоминаний свидетеля тех событий – Воланда.

Действие романа начинается в жаркий майский день на Патриарших прудах - именно там читатель, а вместе с ним и редактор журнала Михаил Александрович Берлиоз и поэт Иван Бездомный знакомится с Воландом, который говорит, что он является специалистом по черной магии. На самом деле Воланд – никто иной, как сам сатана. Его сопровождает свита – красивая девушка, внешность которой портит только уродливый шрам на шее – Гелла, кот огромных размеров по прозвищу Бегемот, который время от времени становится человеком, а также странный тип Коровьев, которого сам Воланд называет Фаготом и мрачный Азазелло. Берлиоз и Бездомный знакомятся с Воландом в тот момент, когда у них возникает спор о том, кто такой Иисус Христос. Воланд, неожиданно появляющийся рядом с ними, утверждает, что это реально существовавший когда-то человек. А для того, чтобы доказать, что не все в мире подвластно, человеку, и что не он сам является творцом собственной судьбы, Воланд говорит, что Берлиозу скоро отрежет голову девушка, а самому Ивану придется узнать, что такое шизофрения. Сразу после этой встречи Берлиоз попадает под трамвай, которым управляет девушка, и ему действительно отрезает голову. А Бездомный, пытаясь найти Воланда, попадает в психиатрическую клинику к доктору Стравинскому, который ставит ему диагноз – шизофрения.

В это время Воланд вместе с своей свитой появляется в квартире, которую Берлиоз делил вместе с директором театра Варьете Степаном Лиходеевым, по адресу Садовая улица дом 302-бис квартира 50. Степан находится в состоянии тяжелого похмелья, а Воланд приносит ему водку и закуску, а также договор, в котором говорится, что он, Воланд, будет давать представления в театре Варьете. После этого Воланд распоряжается выгнать Степана из квартиры, и тот оказывается в Ялте.

В квартиру 50 является председатель жилтоварищества Никанор Иванович Босой, которого Коровьев уговаривает сдать квартиру Воланду. Тот долго думает, но 400 рублей, которые Коровьев дал ему сверх платы за аренду квартиры, делают свое дело. Босой соглашается, берет деньги и прячет их дома в вентиляции. Вечером того же дня к нем приходят люди, которые арестовывают его, так как рубли, спрятанные им в вентиляции, оказались иностранной валютой. В результате Босой оказывается в той же клинике, что и Бездомный.

Финдиректор театра Варьете Римский и администратор Варенуха стараются найти Лиходеева, который присылает им телеграммы из Ялты. Римский не может понять, каким образом Степан оказался так далеко от Москвы, и решает отнести эти телеграммы «куда следует». С телеграммами идет Варенуха, но он никуда не уходит, так как его перехватывают Бегемот и Гелла и доставляют его в ту самую квартиру №50 к Воланду.

Вечером в театре Варьете идет представление Воланда. Коровьев и Бегемот посылают в зал дождь из бумажных червонцев, которые ловят все зрители. После этого на сцене открывается «дамский магазин», где заведует Гелла, и где все дамы в обмен на свою одежду получают самые модные наряды. Но по окончании представления бумажные червонцы становятся нарезанной газетой, а модные наряды исчезают, и дамы вынуждены бегать по улицам города в одном белье.

После представление Римский в своем кабинете сталкивается с Варенухой, который стал вампиром, и с Геллой. Римский напуган, его спасает от верной смерти только крик петуха. Варенуха и Гелла исчезают, а поседевший Римский уезжает из Москвы.

А Иван Бездомный в психиатрической клинике знакомится с главным героем – Мастером, который объясняет ему, кто такой Воланд. Также Мастер рассказал ему свою историю. Он был историком по образованию и трудился в музее. Однажды ему неслыханно повезло – он выиграл в лотерею 100 тысяч рублей. Он бросил свою работу, снял две комнатки в полуподвальном помещении и начал писать роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри. Его роман был почти закончен, когда однажды он встретил на улице Маргариту. Она несла букет желтых цветов и выглядела так, что Мастер в нее сразу влюбился. Маргарита тоже полюбила его. Она была замужем, но приходила к нему каждый день. Он испытал наконец-то настоящее счастье. Его роман был закончен, и он отнес его в редакцию, но печатать его не стали – более того, в газетах появились разгромные статьи критиков, которые обвиняли Мастера в пропаганде христианства. Мастер пытался сжечь свой роман, но прибежавшая Маргарита смогла вытащить пачку листов из печки. Она унесла рукопись с собой, уходя домой для того, чтобы объясниться с мужем. Но Мастер ее не дождался – к нему пришли люди и увезли его. Он вернулся домой только через несколько месяцев и обнаружил, что там живет уже другой человек. После этого он и попал в клинику Стравинского, где живет уже несколько месяцев, не имея ни имени, ни фамилии – просто, как больной №118..

В этот же день Маргарита на прогулке в Александровском саду встречает Азазелло, который передает ей приглашение в гости от имени некого господина. Он обещает ей, что она узнает кое-что о ее любимом, и она соглашается. Вечером, раздевшись перед зеркалом и натершись кремом, который передал ей Азазелло, Маргарита понимает, что она может летать на швабре, что она и делает. Она летит на бал к Воланду, но предварительно громит квартиры критиков, обидевших Мастера.

В полночь в квартире № 50 начинается Великий бал у сатаны. Маргарита выступает в качестве хозяйки бала. Она обнажена, как и все женщины на балу. После бала Воланд спрашивает Маргариту, что она хочет получить в награду за свою услугу, и та отвечает, что единственное ее желание – это увидеть ее любимого. И тут же в квартире №50 появляется Мастер.

Вторая линия сюжета связана с историей Понтия Пилата. Однажды к великому прокуратору Иудеи привели арестованного философа Иешуа Га-Ноцри. Ему уже вынесен смертный приговор, но Пилат должен его утвердить. На допросе арестованного Пилат понимает, что Иешуа не преступник, он просто проповедует людям свои мысли о будущем царстве бога. Он пытается спасти Иешуа, но ему это не удается. И Иешуа вместе с другими приговоренными оказывается распятым на кресте на вершине Лысой горы. А в Москве бал у сатаны заканчивается пожаром в квартире №50. В это время Воланд и его свита на крыше одного из зданий Москвы прощается с городом. На крыше появляется Левий Матвей – один из самых преданных последователей Иешуа, бывший сборщик податей. Он спрашивает Воланда, не возьмет ли он с собой Мастера и Маргариту, так как, по мнению пославшего его света, они «не заслужили свет, а заслужили покой». Мастер и Маргарита в это время находятся в том самом подвальчике, в котором развивалась их любовь. К ним в гости приходит Азазелло и приносит бутылку вина, выпив которое, они оба теряют сознание. В тот же миг в клинике Стравинского разносится весть о том, что умер больной №118, а в доме на Арбате умирает совсем еще не старая женщина. Так Мастер и Маргарита отправляются на покой вместе с Воландом и его свитой.

Часть I

Глава 1

Никогда не разговаривайте с неизвестными

Однажды весной в Москве стояла небывалая жара. Двое прогуливались на Патриарших прудах. Один из них – председатель МАССОЛИТа (одного из крупнейших московских литературных ассоциаций) и редактор толстого художественного журнала, Берлиоз Михаил Александрович . А другой – молодой поэт Иван Николаевич Понырев, писавший под псевдонимом Бездомный .

Заметив будку «Пиво и воды», они бросились к ней утолить жажду. На удивление аллея была пуста, и они решили присесть на скамейку. Внезапно у Берлиоза сильно стукнуло сердце, а вслух сказал, что пора бы съездить в отпуск в Кисловодск. Затем перед ним предстал какой-то странный прозрачный гражданин в клетчатом пиджачке, худощавый и с глумливой физиономией. Берлиоз от страха зажмурился, а когда открыл глаза, то незнакомца уже не было.

Придя в себя, он продолжал беседовать с Бездомным. Речь шла об антирелигиозной поэме последнего, которую ему недавно заказала редакция. В ней он обрисовал Иисуса в нелицеприятных красках и тот получился совсем как живой. Но Берлиоза волновало не это. Он хотел доказать, что Иисуса на свете вообще не существовало. Пока они беседовали, в аллее появился незнакомец, которого впоследствии никто не мог точно описать.

На самом деле это был гладковыбритый брюнет лет сорока в дорогом костюме, с глазами разного цвета и кривым ртом. На вид точно иностранец. Он сидел на соседней скамье и слушал их разговор, затем сам к ним присоединился. Он открыто восхищался тем, что его собеседники атеисты, но его интересовал один вопрос: если Бога нет, тогда кто управляет человеческими жизнями.

Затем он, прищурившись, посмотрел на Берлиоза и сказал: Вот, например, собрался человек ехать в Кисловодск, а тут вдруг поскользнулся и под трамвай попал! Разве непонятно, что это не сам человек, а кто-то другой управлял им? Берлиоз поначалу хотел возразить, но иностранец сказал, что никто не знает, что с ним произойдет вечером. К тому же Аннушка уже не только купила, но и разлила подсолнечное масло.

Бездомный возмутило поведение незнакомца, и он назвал его шизофреником. А тот в ответ рекомендовал спросить в свое время у профессора, что это за болезнь. Вконец озадаченные литераторы решили попросить у незнакомца документы. Оказалось, что он профессор черной магии и историк по фамилии Воланд . Бездомному он тихонько шепнул, что Иисус все-таки существовал и доказательств на то не стоит искать. Все просто, в белом плаще…

Глава 2

Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой во дворце ирода великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат . В тот день у него сильно болела голова, но он ожидал обвиняемого. Вскоре двое легионеров привели к нему человека лет двадцати семи в стареньком хитоне. Прокуратор поинтересовался у него кто он такой и не он ли собирался разрушить Ершалаимский храм.

Оказалось, звали молодого человека Иешуа Га-Ноцри. Был он родом из Гамалы, родителей своих не помнил, но отец был сирийцем, постоянного жилища не имел, знал грамоту. Рушить храм он не призывал, просто некто за ним все неверно записывает, что создало путаницу на долгие века.­ Этим некто оказался бывший сборщик податей Левий Матвей. Встретив Иешуа, он теперь повсюду следовал за ним.

Обвиняемый также признался, что на рынке говорил про то, что вскоре разрушится храм старой веры и создастся новый храм истины. Тогда Понтий Пилат поинтересовался в чем, собственно, истина. На это обвиняемый сказал, что истина в том, что у прокуратора сейчас неимоверно болит голова. Однако не стоит переживать, боль сейчас пройдет.

Убедившись в необычайных способностях арестанта, прокуратор решил помиловать его. Однако, прочитав следующий пергамент, он был потрясен. Оказывается, арестант говорил что-то и о великом кесаре, а этого он допустить не мог. Иешуа честно признался, что какой-то добрый человек по имени Иуда пригласил его к себе и расспрашивал о взглядах на существующую власть.

После этого прокуратор утвердил ему смертный приговор, что было сразу же записано секретарем. В связи с тем, что Синедрион имел право пощадить только одного из двух обвиняемых, было решено пощадить Вар-раввана, чье преступление было намного тяжелее.

Глава 3

Седьмое доказательство

Было около десять часов утра, когда профессор начал свой рассказ, а теперь уже смеркалось. Рассказ был довольно интересным, но не совпадал с евангельским. К тому же профессор утверждал, что сам лично при этом присутствовал. Затем он подозвал к себе двух своих приятелей и сказал, что они все могут подтвердить.

Литераторы, испугались, что имеют дело с сумасшедшим и решили позвонить куда следует. Когда они стали искать телефонный аппарат, на прощание иностранец сказал, что дьявол все же существует и на то есть седьмое доказательство. Берлиоз фальшиво согласился, а сам ринулся к телефону на углу Бронной. Профессор крикнул ему вслед, что может уже сейчас дать телеграмму его дяде в Киев.

По пути Берлиозу встретился тот самый прозрачный гражданин, которого он видел ещё утром. Он вежливо направил Берлиоза к турникету, за который тот схватился и шагнул вперед. Загорелась надпись «Берегись трамвая!» Он хоть и стоял безопасно, сделав шаг назад, потерял равновесие. Рука соскользнула, а ногу понесло как по льду по откосу. Берлиоза выбросило на рельсы, а трамвай уже надвигался. Тут у него в голове пронеслось «Неужели?». В одно мгновение из под трамвая выскочило что-то круглое и запрыгало вниз по Бронной. То была голова литератора.

Глава 4

Погоня

Бездомный был свидетелем всего произошедшего и пребывал в состоянии недоумения. Когда утихли крики, вопли свистки полицейских и унесли останки Берлиоза, он сел на скамью и ничего уже не слышал. Мимо проходили две женщины, беседуя между собой. Они говорили о какой-то Аннушке, проносившей здесь сегодня литровую бутылку подсолнечного масла, которая потом разбилась.

Тогда в голове Ивана стали всплывать слова иностранного профессора. Он решил разобраться, откуда тот знал. Профессор притворился, что не понимает русского языка. А его друг в клетчатом просил не беспокоить интуриста. Затем они ушли, а Иван так и не смог их догнать.­

После всех этих странностей Иван направился к Москве-реке. Там он, отчего то, решил полностью раздеться и окунуться в ледяную воду. Когда он выбрался на берег, его одежды не было, как и удостоверения МАССОЛИТа. Тогда он переулками стал красться к Дому Грибоедова в надежде, что профессор точно направился туда.

Глава 5

Было дело в Грибоедове

Дом Грибоедова располагался на Бульварном кольце и представлял собой двухэтажный особняк. С известным писателем дом ничего общего не имел, а для заседаний МАССОЛИТа он идеально подходил. На первом этаже располагался лучший ресторан Москвы. Заведение славилось своими отварными судачками на обед, филейчиками из дроздов, трюфелями и т.д.

В тот вечер, когда не стало Берлиоза, на втором этаже его дожидались двенадцать литераторов. Они уже нервничали и поминали его недобрым словом. Заместителя Берлиоза, Желдыбина, вызвали в морг, решать вопрос как поступить с отрезанной головой. Вскоре к веранде стал приближаться огонек, все подумали, что это председатель, а это был всего лишь Бездомный с зажженной свечкой и иконкой.

Он пришел искать в «Грибоедове» иностранного консультанта. Никто не мог понять, что с ним. Он заглядывал под столики, говорил, что какой-то иностранный профессор на Патриарших убил Берлиоза. Фамилии иностранца Иван и вспомнить не мог, а когда стал описывать «клетчатого» в разбитом пенсне и огромного кота, ходящего на задних лапах, его просто спеленали как куклу, вынесли и отвезли в психушку.

Глава 6

Шизофрения, как и было сказано

В больнице с ним был поэт Рюхин. Придя в себя, Иван обозвал Рюхина замаскированным пролетарием и стал снова рассказывать события на Патриарших. Затем рассказал о том, как у него одежду украли и о загадочном профессоре, который все знал наперед. А когда он упомянул, что профессор знал самого Понтия Пилата, ему сделали успокоительный укол. Рюхину доктор сказал, что у товарища возможно шизофрения.

По дороге обратно в «Грибоедов» незадачливый поэт думал о своей участи. Он понимал, что Бездомный прав, поэт из него никудышный и стихи все какие-то вздорные. В «Грибоедове» его встретил приветливый хозяин ресторана Арчибальд Арчибальдович. Затем Рюхин принялся пить водку, понимая, что в этой жизни уже ничего не исправить.

Глава 7

Нехорошая квартира

Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными

В Москве на Патриарших прудах прогуливаются поэт Иван Бездомный и председатель литературной организации МАССОЛИТ Михаил Берлиоз. Они обсуждают поэму Бездомного об Иисусе Христе. Берлиоз пытается доказать, что Христа не было.

В беседу вмешивается прохожий. Он представляется иностранным профессором черной магии, который приехал в Москву на гастроли. Незнакомец интересуется, если Бога нет, то кто тогда управляет судьбой человека? Литераторы утверждают, что сам человек. Иностранец возражает: человек смертен и даже не знает дату своей кончины. По поводу судьбы Берлиоза профессор сообщает, что тому скоро отрежут голову, ведь Аннушка уже разлила масло.

Незнакомец утверждает, что Иисус существовал. Он начинает рассказ о Понтии Пилате.

Глава 2. Понтий Пилат

Прокуратор Иудеи Понтий Пилат мучается от сильной головной боли, но не все дела на сегодня закончены. Легионеры приводят нового обвиняемого – бедно одетого человека по имени Иешуа Га-Ноцри. Он, по мнению многих горожан, хотел разрушить Ершалаимский храм.

Арестованный свою вину отрицает. Во всем виноват Левий Матвей, который ходит за Иешуа и неверно записывает его слова. Га-Ноцри произносит странные, но удивительно разумные речи, замечает, что прокуратор страдает от головной боли и легко снимает ее.

Понтий Пилат решает отменить смертную казнь бродячему философу, но выясняется, что на Иешуа поступил донос от Иуды из Кириафа. Тот утверждает, что Га-Ноцри выступал против власти кесаря.

Теперь прокуратор не может отменить казнь, но надеется уговорить Синедрион о помиловании. Этот совет иудейских первосвященников имеет право в честь праздника Пасхи отпустить на волю одного из осужденных. Но Синедрион дарует свою милость убийце Варравану.

Глава 3. Седьмое доказательство

Рассказ иностранца прерывает Берлиоз, который замечает, что никто не может подтвердить реальность тех событий. Профессор, в свою очередь, признается, что присутствовал там лично.

Литераторы отходят в сторону, чтобы посоветоваться. Они решают, что незнакомец сошел с ума, следует сообщить об этом в бюро иностранцев. Бездомный остается с приезжим, а Берлиоз направляется к ближайшему телефону. В спешке он перебегает трамвайные пути, поскальзывается на масле, и трамвай отрезает ему голову.

Глава 4. Погоня

Иван Бездомный потрясен увиденным. Вокруг погибшего Берлиоза собираются зеваки, которые обсуждают трагедию. Оказывается, масло разлила Аннушка с Садовой. Иван, который только что слышал предсказание от иностранца, бросается к нему за объяснениями.

Но профессор черной магии делает вид, что не понимает по-русски и уходит в сопровождении странного субъекта в клетчатом пиджаке и огромного черного кота. Бездомный пытается их догнать, но тщетно.

Глава 5. Было дело в Грибоедове

Литераторы МАССОЛИТа облюбовали для своих заседаний «дом Грибоедова». На первом этаже этого особняка располагается лучший в Москве ресторан. Двенадцать тружеников пера ожидают своего председателя Берлиоза, который опаздывает на заседание.

Внезапно появляется Бездомный. Он ведет себя очень странно: заглядывает под столики в поисках огромного черного кота, который ходит на задних лапах. Поэт утверждает, что Берлиоза убил иностранец-профессор вместе с неприятным гражданином в клетчатом пиджаке и разбитом пенсне. Посчитав Ивана сумасшедшим, его отвозят в психлечебницу.

Глава 6. Шизофрения, как и было сказано

Бездомный пытается объяснить медикам, какую опасность представляет профессор и его компания, но никто не хочет воспринимать слова поэта серьезно.

Иван буянит и требует позвонить в милицию. Чтобы его успокоить, врач разрешает сделать звонок. Бездомный требует выделить мотоциклистов с пулеметами для захвата шпиона и преступника – профессора черной магии. В милиции бросают трубку. Тогда Иван пытается сбежать через окно, но после укола затихает. Ему ставят диагноз – шизофрения.

Глава 7. Нехорошая квартирка

Директор театра Варьете Степан Лиходеев занимает одну квартиру с покойным Берлиозом. Утром он обнаруживает в доме незнакомца, который представляется профессором черной магии по имени Воланд. Кроме иностранца в квартире оказывается странный господин в разбитом пенсне и огромный говорящий кот. Из зеркала появляется рыжий и клыкастый Азазелло. Он заявляет, что Степан в квартире лишний, его нужно вышвырнуть из Москвы.

В следующую минуту Лиходеев оказывается на берегу моря в Ялте.

Глава 8. Поединок между профессором и поэтом

Бездомный просыпается в больнице. Он понимает, что буянить и рассказывать о своих подозрениях бесполезно. Поэтому Иван решает молчать, тогда его сочтут нормальным и выпустят. Но врач ловко выспрашивает Бездомного обо всем, начиная с рождения. Профессор-психиатр объясняет: Ивана выпустят, но он опять попадет в «психушку», если начнет искать говорящих котов и черных магов. Доктор предлагает Бездомному успокоиться и описать все, что с ним произошло. А тогда они подумают вместе, что можно сделать.

Глава 9. Коровьевские штуки

Председателя жилищного товарищества Никанора Ивановича Босого, после трагической кончины Берлиоза, замучили претенденты на освободившуюся жилплощадь. Он решает сбежать от просителей и взглянуть на квартиру № 50 лично.

В опечатанной комнате Босой с удивлением обнаруживает гражданина в клетчатом пиджаке. Тот представляется Коровьевым, работает переводчиком при иностранном профессоре. Его патрон приехал на гастроли в театр Варьете и, по приглашению Лиходеева, временно проживает в квартире № 50.

Коровьев предлагает Никанору Ивановичу оформить контракт на съем всей квартиры. Босой соглашается. Кроме суммы по контракту, он получает от переводчика внушительную пачку новых купюр. Как только за Никанором Ивановичем закрывается дверь, Коровьев сообщает по телефону в милицию, что председатель жилищного товарищества спекулирует валютой. Через пять минут Босого арестовывают.

Глава 10. Вести из Ялты

Финансовый директор театра Варьете Римский и администратор Варенуха не могут понять: куда девался Лиходеев. Из Ялты приходят телеграммы с просьбой подтвердить личность Степана. Римский и Варенуха решают, что это розыгрыш пьяного Лиходеева.

Разозленный директор велит Варенухе отнести телеграмму в милицию. По дороге на администратора нападает рыжий клыкастый гражданин и, похожий на кота, толстяк. Они доставляют Варенуху в квартиру Лиходеева.

Глава 11. Раздвоение Ивана

Бездомный пытается описать происшествие на Патриарших прудах, но у него ничего не получается. Иван начинает жалеть, что не дослушал историю о Понтии Пилате. Внезапно на балконе палаты появляется незнакомец, который прикладывает палец к губам, призывая Ивана молчать.

Глава 12. Черная магия и ее разоблачение

В театре Варьете начинается представление «Сеанс магии с последующим разоблачением». Воланд усаживается в кресло на сцене и с любопытством разглядывает московскую публику. Он приходит к выводу, что люди остались прежними, но их испортил квартирный вопрос.

Коровьев стреляет из пистолета вверх, и с потолка в зрительный зал сыплются деньги. Публика бросается за купюрами, в зале начинается суматоха. Конферансье Бенгальский пытается разрядить обстановку, заверяя, что это массовый гипноз. Но переводчик заявляет, что деньги настоящие. Кто-то из публики советует оторвать Бенгальскому голову, что тотчас исполняет огромный черный кот. Одна женщина просит Воланда сжалиться над конферансье, и Бенгальскому возвращают голову.

Коровьев объявляет об открытии на сцене дамского магазина парижской моды. В нем последние новинки сезона можно бесплатно обменять на старую одежду. Женщины бросаются на сцену, чтобы переодеться с парижским шиком.

Глава 13. Явление героя

Незнакомец входит в палату Бездомного через балконную дверь. Это пациент из соседней палаты, который представляется мастером. Выясняется, что оба попали в психлечебницу из-за Понтия Пилата. Гость Бездомного написал о нем роман.

Мастером незнакомца назвала возлюбленная, которая была в восторге от его произведения. Но в печать роман не приняли, только опубликовали небольшой отрывок в журнале. Критики тут же набросились на мастера, особенно свирепствовал некто Латунский. Отчаявшись, автор сжег свои рукописи. Возлюбленной удалось выхватить из огня лишь несколько страниц. Мастера выселили из квартиры, а затем он попал в лечебницу.

Глава 14. Слава петуху!

После выступления профессора начинается полная неразбериха. Парижские наряды дам внезапно исчезают, и полуголые женщины спешат укрыться от позора.

Римский решает как-то разобраться с этой чертовщиной. Но в это время раздается телефонный звонок, и ему советуют никуда не ходить и ничего не предпринимать. Финдиректор в страхе спешит покинуть театр, но в кабинет входит Варенуха и запирает дверь. В окне появляется нагая девица, которая протягивает руки к Римскому. Она разбивает стекло и едва не дотрагивается до финансиста, но тут трижды кричит петух. Женщина и Варенуха исчезают, а поседевший от ужаса Римский срочно уезжает в Ленинград.

Глава 15. Сон Никанора Ивановича

Арестованный за спекуляцию валютой Босой тоже попадает в психиатрическую клинику, поскольку на допросе несет околесицу. В лечебнице ему снится сон: Никанор Иванович сидит в зале театра, а на сцене артист предлагает сдать валюту. Никто из зрителей не горит таким желанием.

На сцену приглашают мужчину по фамилии Дунгиль. Он и его жена утверждают, что всю валюту сдали. Тогда выходит девушка с подносом, на котором лежит бриллиантовое колье и пачка денег. Это любовница Дунгиля, у нее и хранилась валюта. Конферансье объявляет, что наказанием для лгуна будет гнев его жены.

Один за другим на сцену поднимаются мужчины и сдают деньги. Когда очередь доходит до Босого, он с ужасным криком просыпается.

Глава 16. Казнь

Приговоренных к смертной казни привозят на гору. Прокуратор выставляет оцепление, опасаясь народных волнений. Но немногочисленные зрители вскоре расходятся, чтобы спрятаться от невыносимой жары. Остается только Левий Матвей. По дороге к месту казни он пытался избавить Иешуа от мучительной смерти и для этого похитил в хлебной лавке нож. Но осуществить свой план Левию не удалось. Теперь он умоляет Бога подарить учителю быструю смерть, но мучения на солнцепеке продолжаются. Тогда Левий проклинает Бога. Словно в ответ собирается гроза. По приказу прокуратора распятых убивают ударом копья. Начинается страшный ливень, холм пустеет. Бывший сборщик податей снимает со столбов трупы и уносит тело Га-Ноцри.

Глава 17. Беспокойный день

С самого утра у театра Варьете толпится народ, ожидая открытия касс. Но все руководство театра исчезло. Приходится вызывать милицию. Стражи порядка с розыскной собакой мало что могут объяснить. Пропали афиши о представлении, а также договор с иностранным магом. Поэтому следующий сеанс отменяют.

Бухгалтер Ласточкин едет сдавать выручку, но в канцелярии происходит невероятное: на месте председателя сидит его костюм и разговаривает. В филиале объявился специалист по хоровому пению в клетчатом пиджаке, после чего всех служащих увезли в психлечебницу.

Ласточкин пытается сдать выручку, но оказывается, что рубли превратились в валюту, и бухгалтера тотчас арестовывают.

Глава 18. Неудачливые визитеры

Дядя покойного Берлиоза Поплавский получает телеграмму от племянника с вызовом на собственные похороны. Он имеет виды на жилплощадь Берлиоза, и поэтому срочно выезжает.

В квартире племянника изумленный родственник встречает Коровьева, который с рыданиями рассказывает о нелепой смерти Михаила. На вопрос, кто отправил телеграмму, ему указывают на кота. Изучив паспорт Поплавского, кот объявляет, что дяде на похоронах и в квартире не место. Поплавского выталкивают за дверь.

На лестничной площадке дядя встречает буфетчика Варьете, который приходит к Воланду с жалобой на то, что все деньги в кассе превратились в этикетки.

Часть вторая

Глава 19. Маргарита

Возлюбленная мастера Маргарита тоскует в богатой квартире мужа. Ей приснился любимый, которого женщина давно и безуспешно ищет.

Прогуливаясь по Москве, Маргарита видит похороны Берлиоза. К ней подходит Азазелло и рассказывает о похищенной голове покойника. Он приглашает женщину в гости к одному иностранцу, у которого она сможет узнать о возлюбленном. Маргарита соглашается. Рыжий мужчина дает ей волшебный крем с инструкцией по его применению.

Глава 20. Крем Азазелло

Обнаженная Маргарита в указанное время намазывается кремом и превращается в красивую ведьму. Она пишет прощальную записку мужу, отдает свои наряды домработнице Наташе, садится на половую щетку и вылетает в окно, как советовал Азазелло.

Глава 21. Полет

Пролетая мимо дома, где живет критик Латунский, Маргарита устраивает погром в его квартире. Вскоре женщину догоняет Наташа на толстом борове. Она признается, что намазалась оставшимся кремом. Боров – это их сосед Николай Иванович, который увидел девушку и стал соблазнять ее деньгами. Расшалившаяся Наташа мазнула кремом и его.

Вскоре Маргарита прилетает на шабаш, где ее встречают с огромным почтением. За женщиной присылают машину, которая по воздуху переносит новоявленную ведьму в Москву.

Глава 22. При свечах

Коровьев проводит гостью в «нехорошую квартиру» и рассказывает, что каждый год сатана устраивает бал в одной из столиц. В этом году торжество пройдет в Москве, и Маргарита будет здесь хозяйкой. Внутри квартиры разворачиваются огромные бальные залы.

Воланд в спальне играет с котом Бегемотом в шахматы. Женщина знакомится с Коровьевым и ведьмой Геллой, помогает натереть мазью больное колено Воланда.

Глава 23. Великий бал у сатаны

Маргариту купают в крови, а затем в розовом масле. Нагая, в тяжелых драгоценностях она встречает гостей. Через камин в зал вваливаются скелеты, которые превращаются в блестящих дам и кавалеров. Гости поочередно целуют колено Маргариты, и вскоре оно распухает, принося невыносимую боль. Но королева бала продолжает мило улыбаться.

Внимание Маргариты привлекает гостья с грустными глазами. Бегемот объясняет, что женщину зовут Фрида. Ее соблазнил хозяин, и она родила ребенка. Но затем удушила младенца платком. Теперь каждое утро Фриде подают этот платок.

Бал продолжается, Маргарита уделяет внимание гостям. Затем в зале появляется Воланд с головой Берлиоза, которая превращается в чашу.

Появляется служащий Зрелищной комиссии барон Майгель, шпион и наушник. Он сам напросился к Воланду в гости, чтобы разнюхать все о загадочном иностранце. Майгеля убивает Азазелло выстрелом в сердце, а Воланд наполняет кровью чашу и пьет. Наступает полночь, гости расходятся.

Глава 24. Извлечение мастера

В спальне квартиры № 50 накрыт ужин. Маргарита, Воланд и его свита отдыхают после утомительного бала. Воланд обещает исполнить одно желание Маргариты в награду за роль королевы бала. Женщина просит, чтобы Фриде больше не подавали платок. Ее желание исполняется, но Воланд предлагает попросить что-нибудь для себя. И Маргарита просит вернуть ей любимого.

Мастер тотчас появляется в комнате. Из подвальчика, где он раньше жил, изгоняется Алоизий Могарыч, который донес о сумасшествии бывшего жильца, чтобы занять его жилплощадь. Воланд возвращает сгоревшую рукопись мастера, отпускает Варенуху, которому не понравилось быть вампиром, и оставляет Наташу ведьмой по ее просьбе.

Вскоре мастер спит в своем подвальчике, а Маргарита перечитывает восстановленную рукопись.

Глава 25. Как прокуратор пытался спасти Иуду

К Понтию Пилату приходит начальник тайной службы Афраний и докладывает, что казнь свершилась. Прокуратор приказывает срочно и в тайне похоронить казненных, а также позаботиться о безопасности Иуды из Кириафа, которого ночью могут зарезать. Так Понтий Пилат намекает, что хотел бы видеть доносчика мертвым.

Глава 26. Погребение

Афраний исполняет распоряжение прокуратора и докладывает о гибели Иуды. Находят Левия Матвея с телом Иешуа, и хоронят всех казненных.

Понтий Пилат горько сожалеет, что не смог спасти Га-Ноцри. Ему снится сон, в котором Иешуа не умер. Прокуратор хочет увидеть Левия Матвея. Он предлагает бывшему сборщику налогов место своего библиотекаря, но тот отказывается.

Глава 27. Конец квартиры № 50

Следствие по делу Воланда ведется весьма активно. Допрошено множество свидетелей, в том числе Варенуха и Лиходеев. В клинике Стравинского обнаружены конферансье Бенгальский, Босой и Бездомный.

Решено брать шайку, засевшую в квартире № 50. Сотрудников милиции некоторое время дурачит Бегемот, затем он поджигает квартиру. В дыму люди видят три мужских и один женский силуэт, которые вылетают из окна.